ВТБ в поиске Директора по продуктам дирекций РЕПО и акционерного финансирования.
Дирекции занимаются финансированием корпоративных клиентов, холдингов и family office-ов под обеспечение обращающихся (акции и облигации) и необращающихся (паи ЗПИФ, доли ООО, акции неторгуемых АО) финансовых инструментов. Основные продукты: кредит под залог акций, РЕПО, синтетическое РЕПО (spot+forward), TRS, конвертируемые облигации, мезонинное финансирование (кредит+опцион), LBO, pre-IPO и тд.
Функционал:
- Origination новых сделок. В большей степени аналитическая работа, а не relationship: найти продуктовую ситуацию, дальше через coverage и отраслевых кредитных сейлзов предложить клиенту.
- Анализ потребностей в финансировании потенциальных заемщиков (заявленный CapEx, график и структура погашения существующего долга и т.д.), а также подходящего формата (продукта) в зависимости от уровня долговой нагрузки потенциального заемщика и ситуации на рынке капитала.
- Работа с базами данных для поиска потенциальных непубличных (не торгуемых) кандидатов на M&A или pre-IPO, а также быстрорастущих компаний, которым можно предложить мезонинное финансирование.
- Подготовка аналитических материалов для внутренних обсуждений потенциальных сделок и внешних презентаций для клиентов.
- Разработка новых продуктов и структур, что требует знаний широкого круга инструментов и понимания регуляторных ограничений.
- Execution сделок: onboarding клиентов (KYC, согласование корпоративных одобрений на сделку в рамках проверки правового статуса), согласование документации с клиентом, одобрения сделки на коллегиальных органах, проведение расчётов по сделке (по деньгам и бумагам), оформление залогов. Требует хороших навыков управления проектами (организаторские способности), знаний продуктов и операционных процессов и процедур.
Требования:
- Знание финансовых инструментов: РЕПО, деривативов (в том числе опционов) на разные классы активов. Опыт работы с кредитами является плюсом.
- Хорошее понимание корпоративных финансов, рынков капитала и подходов к оценке компаний.
- Организаторские и лидерские способности – умение одновременно видеть большую картину (концепцию сделки/проекта) и быть способным сместить фокус на детали.
- Аналитические способности.
- Хорошая устная и письменная коммуникация (очень важно уметь кратко и структурировано формулировать и описывать сложные концепции).
Условия:
- Трудоустройство согласно Законодательству;
- Конкурентная заработная плата;
- Профессиональное обучение и развитие;
- Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- Возможность построить карьеру в ведущем банке России.