Райффайзенбанк в поиске Директора M&A.
Команда отдела инвестиционно-банковских операций Райффайзен Банка работает со сложными сделками для корпоративных клиентов и финансовых институтов: M&A, стратегическое консультирование, реструктуризация долгов, мезонинное финансирование и другое.
Чем предстоит заниматься:
- Структурировать и сопровождать сделки: M&A sell side, buy side, стратегическое консультирование, transaction advisory. В ближайшее время фокус на M&A;
- Привлекать клиентов и организовывать заключение сделок с клиентами разных индустрий;
- Структурировать расчетные механизмы по сделкам M&A (Escrow, letters of credit) совместно с отделом документарных операций;
- Вовлекаться в проекты команды: debt advisory и организация финансирования (цифровые финансовые активы, выпуск долговых обязательств и облигации, кредиты);
- Оказывать консультационные услуги по реализации проектов комплексной реструктуризации задолженности;
- Проводить финансовый анализ, строить финансовые модели (включая DCF);
- Готовить и согласовывать транзакционную документацию по сделкам M&A (соглашения о конфиденциальности, необязывающие предложения, термшиты, меморандумы о намерениях, договоры купли-продажи акций, акционерные соглашения и т. п.);
- Координировать процесс Due Diligence;
- Готовить аналитику по рынкам / индустриям.
Требования:
- Высшее финансовое или экономическое образование;
- Не менее семи лет опыта работы в сфере IB и успешный опыт реализации сделок M&A в крупных банках и/или консалтинге;
- Опыт работы с клиентами из разных индустрий бизнеса;
- Работа со сложными сделками на всех этапах: M&A, стратегическое инвестиционное консультирование, transaction advisory;
- Опыт привлечения сделок;
- Опыт анализа финансового положения компаний (АФХД), опыт построения DCF-моделей;
- Свободное владение английским языком (устным и письменным);
- Опыт привлечения сделок;
- Наличие собственных repeating clients будет преимуществом.
Компания предлагает:
- Сильный бренд и уникальное позиционирование в части трансграничных сделок (M&A);
- Сильную команду коллег, которые имеют широкие знания в области инвестиционного банкинга;
- Возможность участвовать в крупных комплексных проектах;
- Возможность работать с клиентами всех отраслей экономики;
- Плоскую организационную структуру и высокую скорость в принятии решения;
- ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам;
- Комфортный офис в семи минутах ходьбы от станции метро «Смоленская»;
- Скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое);
- Отсутствие строгого дресс-кода.